股市目前正在经历一场主题转变，这一转变有利于礼来公司(LLY)等减肥药物制造商，而不是Peloton(PTON)等健身相关品牌。就像一块滚下山的石头，每次转动都会积聚动力，这种转变代表了在加速趋势的背景下几代人的致富机会，正如Netflix开创内容流媒体时代或特斯拉将电动汽车作为关键技术普及时所见证的那样。应对气候变化的重要组成部分。
礼来公司(LLY)与礼来公司(EliLillyandCompany)佩洛顿(PTON)
礼来公司的Mounjaro注射液通过靶向两种激素——胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)——来治疗2型糖尿病和肥胖症，以实现卓越的血糖控制。当与胰岛素联合使用时，临床试验显示平均体重减轻23磅。
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该制药公司最新的减肥产品Retatutide目前正在进行临床试验，据称通过针对三种不同的饥饿调节激素(GLP-1、GIP和胰高血糖素)提供卓越的效果。根据Retatutide二期试验的结果，每周注射一次，治疗48周后，该药物可使成年患者体重平均减轻24.2%。
另一方面，Peloton(PTON)是一家与互联网连接的健身器材和媒体公司，销售健身自行车和跑步机以及在线健身计划的订阅。Peloton的自行车和跑步机每台售价约为2,500美元，其精选内容的每月订阅费目前约为55美元。
在大流行引发的封锁期间，Peloton的股价达到了顶峰，数百万客户转向该公司的产品来保持健康。随着疫情消退，人们开始渴望在健身房和公园内进行公共互动，对Peloton产品的需求开始下降。举例来说，这家健身公司2021年的收入为41.3亿美元，而2022年仅为30.5亿美元左右。在刚刚结束的2023财年，该公司的收入约为28亿美元。
相比之下，由于对GLP-1药物的需求不断增长，礼来公司的总收入以两位数百分比增长。2022年，该公司与Mounjaro相关的销售额仅为2.03亿美元。今年到目前为止，礼来公司与Mounjaro相关的收入已高达29.6亿美元!
在美国，即时满足感非常畅销。虽然确实有与健康相关的原因需要GLP-1药物的存在，但华尔街也考虑到了可能将其视为“生活方式药物”的人们即将到来的需求。
摩根大通最近估计，到2030年，美国GLP-1药物的年销售额将达到1000亿美元左右，到本十年末，礼来公司和诺和诺德将占据约80%的市场份额。预计未来10年美国总人口的约7%将使用这些药物，此类使用者的人均热量消耗将下降约20%。
因此，毫不奇怪，礼来公司(EliLillyandCompany)成为目前分析师中的下一个“热门事物”，而在Peloton经历盈利衰退之际，他们却没有想到它。从上图可以明显看出，礼来公司目前拥有18个“买入”评级和1个“持有”评级。另一方面，Peloton股票只能获得6个“买入”建议、16个“持有”评级和3个“卖出”评级。
就在今天，德意志银行将该股目标从13美元下调至4美元，证明了华尔街对Peloton的看跌看法。
由于对即将到来的主题转变的预期，礼来公司(EliLillyandCompany)股价今年迄今已上涨64%以上。然而，鉴于这种强劲的反弹和相对过高的估值，一些分析师已经开始从桌面上撤回众所周知的筹码。例如，摩根士丹利的财富管理部门显然降低了制药公司在其内部管理的投资组合中的权重。
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