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兴业证券11月8日研报指出,电子行业经历近两年的去库存后,部分环节由于竞争格局较好,库存去化顺利,在手机、PC补库带动下,率先迎来业绩拐点。被动元器件:被动元件这一轮调整的时间和幅度都较为充分,厂商扩产放缓,原厂和渠道库存也得到有效去化,兴业证券认为行业景气度22Q4已经触底(库存去化基本结束),随着库存进一步去化,稼动率的回升得到持续,行业进入恢复期。PCB:CCL环节,经过一年多的下行,CCL行业的库存水位和盈利能力基本触底,未来随着电子行业需求回升,CCL作为上游材料,厂商的收入和盈利能力都具备较大弹性。消费电子:全球智能机+笔电市场需求有望回暖,复苏确定性高。我们认为可重点关注两条主线:需求复苏,创新受益。
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