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1、【光大证券:消纳与电改仍是电新投资主线】光大证券研报指出,(1)持续看好消纳及电力设备出口:我国新电改持续推进,峰谷价差未来或将进一步拉大,消纳与电改仍是电新投资主线,重点关注配网及数字化、工商业储能。
2、此外,我国特高压建设快速推进,逻辑持续演绎;欧盟加大电网投资力度,渗透率有望逐步提升;电新新技术重点关注高压快充、机器人。
3、(2)理性看待新能源周期性:①海风近海项目加速确定性较强,远海项目的政策和进展需持续观察,估值和筹码是决定行情的核心;②光伏、锂电、储能板块则需持续观察行业变化并追踪重点数据,行业见底时间段或将出现在2024Q1-Q2。
4、建议关注:安科瑞、国能日新、平高电气等。
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