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部分产品价格回升，和邦生物（603077.SH）业绩环比改善。
10月20日晚间，和邦生物发布三季报称，今年前三季度实现营收64.34亿元、归母净利润10.19亿元，同比均有所下滑。但就Q3单季而言，录得归母净利润4.03亿元、扣非归母净利润3.98亿元，环比二季度双双呈现大幅增长。
钛媒体APP注意到，受宏观经济、部分原材料采购价格上涨、产品价格及销量下降多因素叠加影响，和邦生物今年业绩同比下滑，但短期承压并未改变公司前进方向。和邦生物按计划拓展优势产业，在四川广安建设双甘膦生产线，并拟在印尼投资建设草甘膦及联碱项目；第二曲线光伏新能源项目亦按计划实施。
Q3业绩环比改善
三季报显示，今年第三季度，和邦生物实现营收23.44亿元，比上年同期减少22.24%；归母净利润4.03亿元，同比下降49.23%；扣非归母净利润3.98亿元，同比下降47.34%。但环比二季度来看，营收增长38.21%，归母净利润增长83.18%，扣非归母净利润增长102.39%。
资料显示，和邦生物依托于自身拥有的马边烟峰磷矿、汉源刘家山磷矿、乐山盐矿，合计9091万吨储量的磷矿资源、9800万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，多年来不断进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局，目前业绩主要源于化工和农业板块。而今年公司业绩的短期承压，一定程度上与宏观经济、主要产品价格的波动及公司销售策略都有一定关联。
（和邦生物业务布局情况，来源：2023年中报）
以草甘膦为例，今年一季度，受2022年海运紧张，下游经销商屯库存，海运情况正常后的去库存等方面因素的影响，草甘膦终端市场价格呈现阶梯下滑的趋势，二季度末一度跌至24000元/吨左右；之后，随着下游经销商清库存基本完毕后，草甘膦市场行情回暖，甚至短暂触及40000元/吨左右。卓创资讯数据显示，2023年10月20日，草甘膦全国主流市场价格30500元/吨。成本数据来看，当前价格下，企业仍有较大盈利空间。
（草甘膦价格走势，来源：国海证券研报）
公司经营数据也显示，2023年1-9月，公司农药及中间体、副产品（包括双甘膦、草甘膦原粉、硫酸铵、磷酸氢二钠等）的均价为11702.82元/吨，同比下降了60.62%，但Q3与Q2环比上涨了99.37%。
值得一提的是，作为国内第二家实现液体蛋氨酸量产的企业，和邦生物现有7万吨/年的液体蛋氨酸产能，近来蛋氨酸价格持续上涨也给公司Q3业绩改善带来助力。
数据显示，自8月以来，蛋氨酸价格也明显反弹，卓创资讯数据显示，10月20日，蛋氨酸全国主流市场价格为20366.67元/吨。公司经营数据披露，2023年1-9月，和邦生物营养剂及中间体、副产品（包括蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠等）Q3均价环比Q2增长40.10%。
和邦生物10月16日在业绩说明会上就明确表示：“公司的蛋氨酸产品现客户已涵盖牧原股份、新希望集团、海大集团、双胞胎集团、圣农股份等优秀、知名农牧企业，公司蛋氨酸满负荷生产，将成为公司新的利润增长点。”
继续加码优势产能
实际上，尽管上半年草甘膦价格大幅下滑，但总体来看，业内普遍认为，草甘膦/双甘膦正处于中长期的景气周期。华安证券最新研报指出，草甘膦价格已经跌至历史底部区间，在成本上涨压力下，当前草甘膦单吨毛利同样跌至近三年底部。由此判断，草甘膦价格下探空间不大。“在价格、需求和库存三重因素作用下，我们预计四季度海外需求将加速回暖并带动草甘膦市场行情反转向上。”
值得注意的是，10月17日，农业农村部和国家农作物品种审定委员会发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，初审通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种。
“转基因品种初审公示，意味着国内转基因玉米和大豆的推广有望加速落地，预计随着转基因玉米和大豆的种植渗透率提升，转基因目标性状对应的除草剂有望受益。”在国海证券看来，其中，由于耐草甘膦的品种最多，草甘膦有望受益最大。
作为已建成并投产全球单套能力最大的连续一体化IDA制备法双甘膦装置，并已连续稳定运行9年的草甘膦生产商，和邦生物洞悉行业趋势、前瞻布局，早在2022年就果断出手扩产。当年4月，和邦生物公告，拟在广安投资建设50万吨/年双甘膦生产线，投资总额为167亿元，其中发行可转债募资46亿元投向该项目。根据公司在业绩会上的最新回复，“广安必美达年产50万吨双甘膦项目，目前已完成、取得可行性研究报告、备案、环评、能评、安评批文、项目用地，并已开始详细设计工作，截至9月底已累计完成项目投资3.07亿元。”
而为消化本次募投项目产能，和邦生物还拟在境外新建草甘膦生产线。公告显示，公司于今年8月与印度尼西亚泗水爪哇综合工业和港口区（以下简称“JIIPE”）的运营商和管理者PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 签订《有条件土地买卖协议》，拟在JIIPE投资建设年产20万吨草甘膦等项目，预计可消化双甘膦30万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内拥有存量产能的草甘膦厂商合作，通过市场化方式对存量产能进行置换，在消化募投项目双甘膦产能的同时，不增加国内草甘膦产能。
实际上，和邦生物拟在JIIPE加码的产能不止草甘膦项目，还有年产60万吨碳酸钠、60万吨氯化铵，印尼项目总投资额约8亿元美金。同时，公司与印尼AKR（AKR下属公司持有BKMS 60%的股份）约定在JIIPE成立一家合资公司作为项目主体，其中公司、AKR分别持有90%、10%股份。
当然，除了加码主营产能、增强规模优势、提高自身话语权外，和邦生物还早早延伸产业链，切入光伏赛道。
根据公司披露，重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，其中1000t/d光伏玻璃生产线及1GW组件已投产，900t/d光伏玻璃生产线处于试生产中，其余按计划实施；阜兴科技年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，起步段1.5-2GW已投产，其余按计划实施。
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