中信证券近日研报指出，我们看好电子行业夯实周期底部后，需求沿着顺周期逻辑从消费类开始反弹。行业三季报同环比整体表现良好，业绩指引普遍对Q4持续增长有信心。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数，业绩实现同环比增长，带动市场信心回归，且该趋势有望延续至24H1。基于以上逻辑，近期推荐三个方向：复苏链，基于涨价传导业绩和公司质地，消费类相关度高的公司优先。创新链及份额提升，短期市场情绪可能从华为产业链发散到其他消费类公司，包括消费类的芯片公司等，重点关注卫星通信、星闪、光学、MR等。长存链，关注晶圆厂扩产和订单节奏。
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