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【中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、中信证券研报指出,整体看,全球半导体景气度已在今年Q2逐步见底,9月华为+苹果新机发售有望带动新一轮换机潮,Q3开始消费电子或进入传统旺季。
2、存储芯片周期底部明确,DRAM/NAND迎涨价;数字芯片业绩分化,手机、PC等下游需求逐步复苏,AI相关需求处于爆发增长阶段;模拟芯片仍待下游需求复苏,行业短期承压。
3、芯片等核心“卡脖子”环节的突破也提振市场信心。
4、中短期看,建议持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态。
5、长期看,上游高端设备、零部件、材料环节将是国产替代逻辑最直接受益者。
6、后续应持续关注华为出货量、芯片良率、订单以及美国进一步限制措施。
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